電力是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表”，能夠直觀反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況。2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”電力規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是電力大發(fā)展、大突破的一年，全年電力供需總體基本平衡，綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。截至當(dāng)年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)33.5億千瓦，同比增長(zhǎng)近15%，首次邁入30億千瓦裝機(jī)“大關(guān)”，實(shí)現(xiàn)了歷史性飛躍，逐“綠”而行、向“新”而生的底色日益濃郁。2025年是“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”電力發(fā)展規(guī)劃的布局之年。面對(duì)國(guó)際局勢(shì)愈加波譎云詭、國(guó)內(nèi)改革發(fā)展任務(wù)日益艱巨以及各種不確定性因素不斷增加等挑戰(zhàn)，我國(guó)電力發(fā)展仍充滿期待，新能源仍是電力發(fā)展的“主力軍”，全年新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在4億千瓦以上，我國(guó)電力將迎來更加綠色、更加智能、更可持續(xù)的未來，以實(shí)現(xiàn)“十四五”能源電力規(guī)劃高質(zhì)量發(fā)展的完美“收官”。
一、2024年我國(guó)電力發(fā)展情況綜述
2024年，我國(guó)電力發(fā)展總體呈現(xiàn)出“火”“水”齊增、“風(fēng)”“光”輝映、“核”“生”相長(zhǎng)、“儲(chǔ)”“氫”共進(jìn)的特征，除在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模排世界第三位外，我國(guó)火、水、風(fēng)、光、生、儲(chǔ)等裝機(jī)規(guī)模均居世界第一位，是世界第一能源電力大國(guó)，也為國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾美好生活提供了堅(jiān)強(qiáng)電力保障。
“火”“水”齊增
作為傳統(tǒng)能源發(fā)電方式的突出代表，火電（包括煤電和氣電）和水電在2024年均實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至當(dāng)年底，火電裝機(jī)容量達(dá)到14.44億千瓦，占我國(guó)電力總裝機(jī)的43.14%，較2023年新增裝機(jī)容量5413萬千瓦，同比增長(zhǎng)3.8%，但火電裝機(jī)容量占全國(guó)總電力裝機(jī)容量之比由2007年的77.73%下降到2024年的44.14%，其中，煤電11.95億千瓦、同比增長(zhǎng)2.6%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為35.7%，同比降低4.2個(gè)百分點(diǎn)。全年火電發(fā)電量達(dá)63437.7億元千瓦時(shí)，占總發(fā)電量（94180.6億千瓦時(shí)）的67.36%，是我國(guó)最大電力來源?？傮w來看，我國(guó)火電由不到一半的裝機(jī)容量貢獻(xiàn)了近70%的發(fā)電量，由此可見，在未來及相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，火電作為我國(guó)電力供應(yīng)的“定海神針”，在我國(guó)電力及能源保供中扮演著“壓艙石”的關(guān)鍵角色。
火力發(fā)電：
其中，燃煤發(fā)電：
燃?xì)獍l(fā)電：
水電作為常規(guī)電力中唯一的可再生能源，2024年總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，并且在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先地位。截至當(dāng)年底，我國(guó)水電總裝機(jī)容量達(dá)到4.36億千瓦，占我國(guó)電力總裝機(jī)的13.02%，較2023年新增裝機(jī)容量1378萬千瓦，同比增長(zhǎng)3.2%，其中，常規(guī)水電裝機(jī)規(guī)模3.77億千瓦、同比增加625萬千瓦；抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模5869萬千瓦、同比增加753萬千瓦。全年水電發(fā)電量14239億千瓦時(shí)，占發(fā)電總量的13.53%，僅次于火電，排在第2位；規(guī)模以上水電年平均利用小時(shí)數(shù)為3349小時(shí)。在雙碳目標(biāo)和新能源快速發(fā)展的大背景下，水電以其穩(wěn)定、清潔的特點(diǎn)，成為我國(guó)清潔能源供應(yīng)的可靠保證。
水力發(fā)電：
其中，抽水蓄能：
“風(fēng)”“光”輝映
2024年，風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電又是一個(gè)大爆發(fā)之年，全年累計(jì)新增風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)達(dá)3.58億千瓦，占全年新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎剡_(dá)到82.6%，超過2023年的2.93億千瓦，是歷史上首次新增裝機(jī)規(guī)模超過3億千瓦之年。風(fēng)光合計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)14.1億千瓦，歷史性超過煤電裝機(jī)規(guī)模；合計(jì)發(fā)電總量合計(jì)達(dá)1.83萬億千瓦時(shí)，與同期第三產(chǎn)業(yè)用電量（18348億千瓦時(shí)）基本持平，遠(yuǎn)超同期城鄉(xiāng)居民生活用電量（14942億千瓦時(shí)），顯示出風(fēng)光發(fā)電在我國(guó)能源替代中強(qiáng)大的生命力。
截至2024年末，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到5.21億千瓦，同比增長(zhǎng)18%，其中陸上風(fēng)電4.8億千瓦，海上風(fēng)電4127萬千瓦，在全國(guó)電力裝機(jī)中排在第3位。全年新增裝機(jī)容量7982萬千瓦，同比增長(zhǎng)6%，其中陸上風(fēng)電7579萬千瓦，海上風(fēng)電404萬千瓦。從新增裝機(jī)分布看，“三北”地區(qū)占全國(guó)新增裝機(jī)的75%。2024年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量9916億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16%，僅次于火電和水電，排在第3位；全年并網(wǎng)發(fā)電利用小時(shí)數(shù)為2127小時(shí)，平均上網(wǎng)利用率95.9%。
風(fēng)力發(fā)電：
其中，海上風(fēng)電：
截至2024年末，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)8.86億千瓦，同比增長(zhǎng)45%，排在火電之后，位居第2位，其中集中式光伏5.11億千瓦，分布式光伏3.75億千瓦。全年光伏新增裝機(jī)2.78億千瓦，同比增長(zhǎng)28%，其中集中式光伏1.59億千瓦，分布式光伏1.18億千瓦。全年光伏發(fā)電量達(dá)到8341億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)44%，但仍落后于核電的發(fā)電量，排在第5位。全年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)為1211小時(shí)，發(fā)電上網(wǎng)利用率96.8%，較上年有所降低。
光伏發(fā)電：
其中，分布式光伏：
“核”“生”相長(zhǎng)
2024年是我國(guó)核電發(fā)展具有里程碑的一年，全年新核準(zhǔn)11臺(tái)核電機(jī)組，為歷年核準(zhǔn)數(shù)量之最，連續(xù)3年核準(zhǔn)機(jī)組數(shù)量超過10臺(tái)；投入運(yùn)行核電機(jī)組2臺(tái)，新增額定裝機(jī)規(guī)模240萬千瓦；在運(yùn)、在建和核準(zhǔn)待建核電機(jī)組共有102臺(tái)，總裝機(jī)容量1.13億千瓦，連續(xù)2年位居全球首位。截至當(dāng)年末，全國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組共有57臺(tái)（不含臺(tái)灣地區(qū)），額定裝機(jī)容量為5943.17萬千瓦。全年累計(jì)核電發(fā)電量為4451.75億千瓦時(shí)，比上年同期上升了2.72%，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的4.73%，超過太陽能發(fā)電量，排在第4位。由此可見，我國(guó)核電裝機(jī)占全國(guó)總裝機(jī)的比例不到2%，但發(fā)出的電量接近全國(guó)總發(fā)電量的5%。年設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為7805.74小時(shí)，平均機(jī)組能力因子為90.26%。
核電：
截至2024年末，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到4599萬千瓦，其中2024年新增裝機(jī)185萬千瓦，同比增長(zhǎng)4%，連續(xù)6年位居世界第一。全年生物質(zhì)累計(jì)發(fā)電量2083億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%。雖然我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電與其他幾類電力相比微不足道，但基于生物質(zhì)的新生態(tài)能源系統(tǒng)正在建成，已初步形成了以發(fā)電為主，生物天然氣、清潔供暖等非燃料能源電能為輔的多元化發(fā)展格局。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)研究數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)生物質(zhì)能開發(fā)潛力約4.6億噸標(biāo)煤，目前實(shí)際轉(zhuǎn)化為能源的還不足0.6億噸標(biāo)煤，發(fā)展?jié)摿^大。
生物質(zhì)發(fā)電：
“儲(chǔ)”“氫”共進(jìn)
2024年，我國(guó)新型儲(chǔ)能延伸了2023年強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢(shì)，又一次實(shí)現(xiàn)了翻番。截至當(dāng)年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬千瓦/1.68億千瓦時(shí)，較上年底增長(zhǎng)超過130%。全年新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模 4370千瓦/1.098億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)103%/136%。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首超抽水蓄能，占比57.6%; 而新型儲(chǔ)能中的鋰離子電池儲(chǔ)能成為市場(chǎng)占比最高的儲(chǔ)能技術(shù)，占儲(chǔ)能總裝機(jī)的55.2%,其他依次為熔融鹽儲(chǔ)熱（占比0.8%）、壓縮空氣儲(chǔ)能（占比0.6%）、液流電池（占比0.4%）。尤其要指出的是，2024年是我國(guó)新型儲(chǔ)能取得突破的一年，全球首座300MW壓氣儲(chǔ)能示范工程“能儲(chǔ)一號(hào)”全容量并網(wǎng)，嚴(yán)寒地區(qū)首套百兆瓦級(jí)全釩液流電池共享儲(chǔ)能電站正式投產(chǎn)，首座獨(dú)立飛輪儲(chǔ)能電站成功并網(wǎng)等，從“一花獨(dú)秀”到“多點(diǎn)開花”。
電化學(xué)儲(chǔ)能：
2024年，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至當(dāng)年底，我國(guó)綠氫項(xiàng)目已建成100余個(gè)，建成可再生能源制氫產(chǎn)能超12萬噸/年，較2023年底實(shí)現(xiàn)翻倍；已建成加氫站540座，數(shù)量居全球首位；兆瓦級(jí)質(zhì)子交換膜氫電一體化站、電氫耦合直流微網(wǎng)、海島氫利用等示范陸續(xù)建成，氫儲(chǔ)能核心裝備正進(jìn)入實(shí)質(zhì)性應(yīng)用階段；全年電解水制氫設(shè)備公開招標(biāo)規(guī)模超2.2GW，同比增長(zhǎng)約30%；國(guó)網(wǎng)安徽六安氫儲(chǔ)能電站實(shí)現(xiàn)4小時(shí)調(diào)峰響應(yīng)，度電成本降至0.42元，較鋰電池低18%；累計(jì)規(guī)劃建設(shè)綠氫項(xiàng)目超過400個(gè)，電解槽需求達(dá)到72吉瓦，規(guī)劃綠氫產(chǎn)能突破800萬噸/年。
氫氣產(chǎn)量：
二、2025年我國(guó)電力發(fā)展展望
2025年是新一輪電力體制改革的第十個(gè)年頭，也是新能源全面市場(chǎng)化的起始之年。按照前不久頒布的《2025年能源工作指導(dǎo)意見》，全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)將達(dá)到36億千瓦以上，新增新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模2億千瓦以上，發(fā)電量達(dá)到10.6萬億千瓦時(shí)左右，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到60%左右，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右，并初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)。由此可見，我國(guó)電力發(fā)展正加速由“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)效躍升”轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出“煤”清“氣”秀、“水”平浪靜、“風(fēng)”調(diào)雨順、“光”影交錯(cuò)、“核”然一新、“生”動(dòng)別面、“儲(chǔ)”精蓄銳、“氫”歌曼舞的特征，電力轉(zhuǎn)型的“拐點(diǎn)”正在到來。
“煤”清“氣”秀：一方面受新能源來勢(shì)洶洶的影響，我國(guó)火電發(fā)展空間受到擠壓，但在煤電“3個(gè)八千萬”政策助推下，未來一段時(shí)間內(nèi)火電的裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)還會(huì)呈緩慢上升狀態(tài)，但氣電增長(zhǎng)速度要高于煤電增長(zhǎng)速度；另一方面火電的“壓艙石”角色在短期內(nèi)雖不會(huì)改變，但逐步會(huì)從“基荷電源”轉(zhuǎn)向“調(diào)節(jié)電源”，并通過靈活性和清潔化改造（如調(diào)峰能力提升）支撐可再生能源消納，發(fā)電利用小時(shí)數(shù)將逐年降低。2025年，我國(guó)火電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在15億千瓦左右，其中煤電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在12.6萬千瓦左右，首次下降到我國(guó)總裝機(jī)水平的1/3上下。另外，未來我國(guó)火電投資重點(diǎn)除推動(dòng)在建和已核項(xiàng)目迅速達(dá)標(biāo)投產(chǎn)外，加強(qiáng)靈活性、節(jié)能和清潔降碳改造將成為火電投資的重要領(lǐng)域，煤電發(fā)展的“天花板”正在逼近。
“水”平浪靜：由于我國(guó)大部分具備開發(fā)條件的水電站已經(jīng)完成建設(shè)，剩余尚未開發(fā)的水電站主要處于西藏及云貴川等西南地區(qū)，面臨著高邊坡、高海拔、溫差大等高山深谷復(fù)雜區(qū)域的自然條件以及更高的技術(shù)要求、更嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)難度顯著增加，限制了新增裝機(jī)容量的增長(zhǎng)速度。但隨著雅峽流域水電開發(fā)啟動(dòng)和抽水蓄能電站興起，2025年我國(guó)水電開發(fā)仍將有序推進(jìn)，其中抽水蓄能的裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)速度要快于常規(guī)水電的增長(zhǎng)速度，水電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在4.5億千瓦上下，新增水電裝機(jī)規(guī)?；九c2024年持平，并且在抽水蓄能的帶動(dòng)下，我國(guó)水電行業(yè)的年投資規(guī)模預(yù)計(jì)保持在1000億元以上。
“風(fēng)”調(diào)雨順：在136號(hào)文的刺激下，今年5月31日前我國(guó)風(fēng)電將迎來新一波“搶裝潮”，并且從2024年各地下發(fā)的新能源指標(biāo)推算，2025年極有可能成為我國(guó)風(fēng)電開發(fā)的“大年”，迎來竣工上網(wǎng)的密集期，全年預(yù)計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將首次超過1億千瓦，年底并網(wǎng)風(fēng)電總裝機(jī)在6.5億千瓦左右，占我國(guó)電力總裝機(jī)的17%左右。尤其是隨著2024年12月23日海風(fēng)“單30”標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，有望真正破解長(zhǎng)期困擾深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源開發(fā)用海權(quán)的難題，從根本上改變自2021年搶裝后連續(xù)3年海上風(fēng)電低迷建設(shè)狀態(tài)，成為我國(guó)沿海地區(qū)未來新能源開發(fā)重點(diǎn)。2025年海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在1500萬千瓦左右，有望達(dá)到2021年海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模的又一個(gè)“高點(diǎn)”。
“光”影交錯(cuò)：2024年對(duì)我國(guó)光伏發(fā)電來說可謂“五味雜陳”：一方面光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，另一方面產(chǎn)能過剩和低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)巨額虧損。2025年受136號(hào)文政策影響，我國(guó)光伏發(fā)電在上半年將會(huì)跟風(fēng)電一樣迎來一波“搶裝潮”，但全年新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)?？赡懿患叭ツ甑乃?，到2025年底預(yù)計(jì)并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模在11億千瓦左右，占我國(guó)電力總裝機(jī)的29%上下。尤其是分布式光伏隨著工商業(yè)取消全額上網(wǎng)以及6MW以上項(xiàng)目只能自用等政策變化，給其帶來不確定性，預(yù)計(jì)2025年不會(huì)像2024年那樣“火爆”，裝機(jī)規(guī)模面臨放緩趨勢(shì)，但海上光伏發(fā)展前景十分廣闊，有可能迎來爆發(fā)的“元年”。
“核”然一新：自2019年核電重啟以來，我國(guó)核電開發(fā)節(jié)奏明顯加快，在運(yùn)和在建裝機(jī)規(guī)模躍居世界首位，“華龍一號(hào)”示范工程全面建成投產(chǎn)和“國(guó)和一號(hào)”示范工程1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，全球首座第四代核電站高溫氣冷堆核電站已經(jīng)投入商運(yùn)，陸上商用模塊化小型核反應(yīng)堆“玲龍一號(hào)”安裝工作已進(jìn)入高峰期，標(biāo)志著我國(guó)核電技術(shù)邁入世界領(lǐng)先水平，為全球核電發(fā)展貢獻(xiàn)了中國(guó)智慧和中國(guó)方案。預(yù)計(jì)到2025年底，我國(guó)額定核電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到6500萬千瓦左右。2022年至2024年我國(guó)核電年投資額平均增幅在50%以上，按此增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)核電年投資額度達(dá)到2000億元左右，幾乎是水電投資規(guī)模的2倍。
“生”動(dòng)別面：生物質(zhì)能在我國(guó)雖屬于“小眾”的能源品種，但其綠色價(jià)值卻備受矚目，國(guó)家發(fā)改委去年10月曾發(fā)文明確要求“穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物天然氣和生物柴油、生物航煤等綠色燃料”，還明確提出煤電機(jī)組應(yīng)具備摻燒10%以上生物質(zhì)燃料能力。除秸稈、垃圾和沼氣發(fā)電外，綠色甲醇、可持續(xù)航空燃料（SAF）等將成為生物質(zhì)能應(yīng)用新途徑。另外，小型生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、“零碳園區(qū)”建設(shè)將會(huì)多點(diǎn)開花，以滿足居民和園區(qū)的用電供熱需求。到2025年底，預(yù)計(jì)我國(guó)電物質(zhì)裝機(jī)規(guī)模在4800萬千瓦左右，比上年增加200萬千瓦。
“儲(chǔ)”精蓄銳：新型儲(chǔ)能作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的必要環(huán)節(jié)，自2022年爆發(fā)式增長(zhǎng)以來，裝機(jī)規(guī)模迅速擴(kuò)大，三年實(shí)現(xiàn)了“三級(jí)跳”，2024年首超傳統(tǒng)抽水蓄能，成為第一大儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模。2025年，我國(guó)新型儲(chǔ)能仍會(huì)延續(xù)以前高增長(zhǎng)趨勢(shì)，光儲(chǔ)充一體化等新應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，并且在可再生能源裝機(jī)量及電量大幅提升的背景下，構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)將成為行業(yè)重要的發(fā)展方向。到2025年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能總裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)突破1億千瓦，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)（如液流電池、壓縮空氣）、氫儲(chǔ)能等越來越會(huì)受到重視；構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能加速走向產(chǎn)業(yè)落地，年出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到7GW；固態(tài)電池、納離子電池、高溫電芯等有望迎來新的突破。
“氫”歌慢舞：《能源法》已將氫能劃入能源之列，給氫能發(fā)展掃除了法律障礙。經(jīng)過多年技術(shù)積累沉淀和商業(yè)化示范探索，我國(guó)氫能尤其是綠氫需求市場(chǎng)日漸規(guī)?；?、氫能應(yīng)用逐漸場(chǎng)景化，部分成熟度較高的氫氨醇等一體化項(xiàng)目或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的錨點(diǎn)。2025年我國(guó)氫能行業(yè)將迎來放量沖刺期，到年底預(yù)計(jì)電解水制氫產(chǎn)能達(dá)30萬噸/年左右，氫儲(chǔ)能裝機(jī)量有望突破2GW。與此同時(shí)，氫能在工業(yè)、分布式發(fā)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓寬，燃煤摻氫、海風(fēng)制氫以及液氫制取、加注以及氫燃料車應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，共同推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁向萬億元大關(guān)，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)綠色增長(zhǎng)的新引擎。
（注，上述數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家能源局、中電聯(lián)等權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）
