調(diào)研說明
1.調(diào)研背景說明
隨著國(guó)內(nèi)需求端持續(xù)發(fā)力，近年來中國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)快速擴(kuò)容，成為全球儀器市場(chǎng)增長(zhǎng)引擎。其中，質(zhì)譜儀作為“科學(xué)儀器的皇冠”，其功能強(qiáng)大且應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，為國(guó)內(nèi)儀器市場(chǎng)增長(zhǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。過去幾年，受中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等多重因素影響，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)的發(fā)展出現(xiàn)新變化與新挑戰(zhàn)。
為進(jìn)一步摸清中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)發(fā)展情況，了解國(guó)內(nèi)外質(zhì)譜競(jìng)爭(zhēng)格局，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，我會(huì)經(jīng)過廣泛調(diào)研及深入研究，撰寫形成1份《中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)全景調(diào)研及趨勢(shì)分析報(bào)告》。為惠及我會(huì)會(huì)員單位，促進(jìn)行業(yè)交流合作，我會(huì)特將上述報(bào)告的精華摘要內(nèi)容予以公開分享交流，更為全面詳實(shí)的中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，請(qǐng)聯(lián)系我會(huì)劉玉蘭老師（13401022872）咨詢獲取。
2.調(diào)研范圍界定
中國(guó)市場(chǎng)——主要指中國(guó)大陸，不包括港澳臺(tái)地區(qū)。
質(zhì)譜儀——包括以四極桿（Q）、飛行時(shí)間（TOF）、離子阱（IT）、磁式（MS）及傅立葉變換質(zhì)譜（ET，含靜電阱質(zhì)譜和傅里葉變換離子回旋共振質(zhì)譜）這五類作為質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀。
國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀——由總部注冊(cè)在中國(guó)大陸的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜，包括自主研制生產(chǎn)和非自主研制生產(chǎn)（如由他人OEM或者ODM）兩種情形。
進(jìn)口質(zhì)譜儀——由總部注冊(cè)在其它國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜儀，包括在中國(guó)大陸生產(chǎn)制造的質(zhì)譜儀。
3.調(diào)研過程說明
調(diào)研時(shí)間：2023年5月-11月
調(diào)研方法：以會(huì)議訪談、實(shí)地走訪為主，案頭研究為輔。
調(diào)研對(duì)象：約40家國(guó)內(nèi)外主流質(zhì)譜企業(yè)；
超20家國(guó)內(nèi)質(zhì)譜研發(fā)/應(yīng)用單位等。
一、2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)規(guī)模
2020-2022年中國(guó)市場(chǎng)質(zhì)譜儀器銷量
2020-2022年中國(guó)市場(chǎng)質(zhì)譜儀器規(guī)模
2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，包括中國(guó)在內(nèi)的全球質(zhì)譜儀器市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊，根據(jù)調(diào)研，當(dāng)年中國(guó)質(zhì)譜儀器銷量約8000臺(tái)/套。2021年，國(guó)內(nèi)疫情管控趨向常態(tài)化，被抑制的質(zhì)譜需求陸續(xù)釋放，當(dāng)年中國(guó)質(zhì)譜儀器銷量突破10000臺(tái)/套。2022年，在貼息貸款政策的強(qiáng)力刺激下，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器需求迎來集中釋放，特別是第四季度迎來一輪質(zhì)譜采購高潮，按出廠價(jià)計(jì)算，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器銷售規(guī)模超過百億量級(jí)，較2021年有較大提升。
可見，即使處在2020-2022年疫情期間，加之中美貿(mào)易爭(zhēng)端和全球經(jīng)濟(jì)不確定性疊加的情況下，我國(guó)對(duì)質(zhì)譜儀器及服務(wù)的需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)容，經(jīng)計(jì)算，2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷量及銷售額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）均超過20%，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器的增量空間和存量更新空間十分廣闊。
二、2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)分布
2.1按質(zhì)量分析器劃分
國(guó)內(nèi)五類質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場(chǎng)分布
從上圖可看出，近三年基于五類質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀器均處于正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，四極桿質(zhì)譜依然是當(dāng)前市場(chǎng)的主流質(zhì)譜類型，2022年市場(chǎng)占比65%；國(guó)產(chǎn)四極桿質(zhì)譜產(chǎn)品近年來發(fā)展迅速，2022年國(guó)產(chǎn)四極桿質(zhì)譜銷售額在整個(gè)四極桿質(zhì)譜市場(chǎng)的占比突破10%。
近三年飛行時(shí)間質(zhì)譜的市場(chǎng)份額不斷提升，2022年市場(chǎng)占比約20%；國(guó)產(chǎn)廠商推出的MALDI-TOF、VOCs在線/走航質(zhì)譜等拳頭產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)醫(yī)療和環(huán)境檢測(cè)市場(chǎng)形成明顯優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)微生物檢驗(yàn)、VOCs監(jiān)測(cè)兩大專用市場(chǎng)的擴(kuò)容。
盡管離子阱質(zhì)譜、磁質(zhì)譜、傅里葉變換質(zhì)譜的市場(chǎng)占比較低，但2022年這三類質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場(chǎng)增速較快，2020-2022年均復(fù)合增長(zhǎng)率高于30%，其中離子阱質(zhì)譜的增速最高，主要貢獻(xiàn)來自于離子阱液質(zhì)聯(lián)用儀、便攜式離子阱質(zhì)譜。
2.2按質(zhì)譜主流機(jī)種劃分
根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模的大小劃分，質(zhì)譜主流機(jī)種包括氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（GC-MS）、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（LC-MS）、電感應(yīng)耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS）、基質(zhì)輔助激光解吸飛行時(shí)間質(zhì)譜儀（MALDI-TOFMS）等。
2022年中國(guó)各大類質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷售額占比
參見上圖，2022年國(guó)內(nèi)LC-MS市場(chǎng)銷售總額占比幾近一半，同比增速則高達(dá)40%，其中，LCMS（Q/TQ）的貢獻(xiàn)最大。調(diào)研得知，國(guó)內(nèi)科研、制藥、臨床等多個(gè)領(lǐng)域?qū)?/span>LC-MS存在持續(xù)的強(qiáng)牽引力，未來市場(chǎng)擴(kuò)容空間可觀可期。值得關(guān)注的是，2023年禾信儀器推出了國(guó)產(chǎn)首臺(tái)LC-QTOF，磐諾儀器則推出了液質(zhì)串聯(lián)系統(tǒng)QLIT-6610，可見國(guó)產(chǎn)高端液相串聯(lián)質(zhì)譜替代進(jìn)程正式開啟！
GC-MS（含在線、便攜）市場(chǎng)份額排名第二，屬于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中銷量最大的質(zhì)譜機(jī)種，其中，臺(tái)式GCMS（Q/TQ）貢獻(xiàn)最大；由于GC-MS單價(jià)低，其市場(chǎng)銷售額在整個(gè)質(zhì)譜市場(chǎng)的占比約為20%，且與LC-MS銷售額占比差距日漸擴(kuò)大。
ICP-MS市場(chǎng)份額排名第三，2020-2022年之間ICP-MS市場(chǎng)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，占比變化不大，但由于自身增速不及質(zhì)譜市場(chǎng)整體增速，ICP-MS市場(chǎng)份額占比略有下降。
MALDI-TOF是所有質(zhì)譜類型中國(guó)產(chǎn)替代最明顯的機(jī)種。2020-2021年，與新冠檢測(cè)相關(guān)的MALDI-TOF質(zhì)譜需求激增，也成為質(zhì)譜國(guó)產(chǎn)替代的主要發(fā)力點(diǎn)。2022年MALDI-TOF市場(chǎng)規(guī)模同比有所下滑，一方面原因是疫情轉(zhuǎn)入新常態(tài)，國(guó)內(nèi)MALDI-TOF需求減弱，另一方面國(guó)產(chǎn)MALDI-TOF逐步成熟，產(chǎn)品議價(jià)空間加大，導(dǎo)致市場(chǎng)銷售總額出現(xiàn)下降。
三、2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
3.1自研質(zhì)譜品牌分布
近年來，隨著質(zhì)譜技術(shù)的精進(jìn)和應(yīng)用范圍的拓寬，越來越多的科學(xué)儀器企業(yè)涌進(jìn)質(zhì)譜行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年在中國(guó)銷售的質(zhì)譜儀器品牌（含國(guó)內(nèi)外）高達(dá)144個(gè)，其中屬于自研品牌有109個(gè)。
2022年國(guó)內(nèi)外自研質(zhì)譜企業(yè)總部所在地分布
參見上圖，2022年國(guó)產(chǎn)自研質(zhì)譜企業(yè)超過50家，主要分布在北京、浙江、上海、江蘇、廣東等省市，可見上述省市的質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)集聚趨勢(shì)較為突出。2022年活躍在中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口質(zhì)譜企業(yè)近60家，其中40%的企業(yè)總部位于美國(guó)，需要說明的是，這23家美國(guó)質(zhì)譜企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)半數(shù)以上的質(zhì)譜市場(chǎng)份額；另有18%的企業(yè)總部位于英國(guó)，其余企業(yè)總部則分布在日本、德國(guó)、法國(guó)、瑞士、奧地利等國(guó)家。
